2  引言

國家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1月~8月，公路貨運(yùn)量累計(jì)達(dá)2,097,658萬噸，鐵路貨運(yùn)量累計(jì)達(dá)211,833萬噸，分別同比增長4.9%和1%。公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸作為主要的陸上運(yùn)輸方式，在國家物流運(yùn)輸方面具有不可替代的作用。

2  公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)簡介

運(yùn)輸方式

運(yùn)輸業(yè)按照運(yùn)輸對象可以分為客運(yùn)和貨運(yùn)，按照運(yùn)輸路徑主要分為公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸及管道運(yùn)輸（如圖1），也可以按照運(yùn)輸距離、運(yùn)輸工具等進(jìn)行分類。

圖1主要運(yùn)輸方式

公路與鐵路通車?yán)锍?/span>

公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸統(tǒng)稱為陸上運(yùn)輸，是最為常見和主要的運(yùn)輸方式。公路運(yùn)輸主要依賴于高速公路和汽車，而鐵路運(yùn)輸主要依賴鐵路和火車。

如圖2所示，2010年到2015年，我國高速公路和鐵路總里程逐年遞增。截止2015年底，我國高速公路總里程達(dá)到12.5萬公里，已超越美國位居世界第一位；我國鐵路營業(yè)總里程已達(dá)12萬公里，排名世界第二位，僅次于美國。

圖2  2010年到2015年公路與鐵路總里程

公路與鐵路貨運(yùn)量

高速公路與鐵路通車?yán)锍痰目焖龠f增，大大提高了公路運(yùn)輸與鐵路運(yùn)輸?shù)哪芰?，進(jìn)而公路貨運(yùn)量與鐵路貨運(yùn)量迅速增加。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖3），2015年公路與鐵路年度貨運(yùn)量分別達(dá)到3,545,200萬噸和335,800萬噸，分別占2015年貨運(yùn)總量的79%和7%。因此，公路貨運(yùn)是我國貨物運(yùn)輸?shù)闹饕绞健?/span>

圖3公路與鐵路年度貨運(yùn)量                數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2 公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司介紹

主營業(yè)務(wù)

截止2016年8月31日，公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司共計(jì)51家。如圖4所示，公路運(yùn)輸公司數(shù)量達(dá)47家，占比92%，47家公路運(yùn)輸公司中有6家為公路客運(yùn)公司，其余41家為公路貨運(yùn)公司。鐵路運(yùn)輸公司僅4家，且均為鐵路貨運(yùn)公司。

圖4掛牌公司主營運(yùn)輸業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)

51家公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司除了6家汽車客運(yùn)公司外，其余41件均為貨運(yùn)公司。

從公路貨運(yùn)公司主營運(yùn)輸業(yè)務(wù)來看，從事快遞等普通貨運(yùn)的公司數(shù)量最多，數(shù)量為18家，這與目前互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的快速發(fā)展與普及有重要關(guān)系。生鮮藥品等冷鏈運(yùn)輸和集裝箱及特種設(shè)備運(yùn)輸排名第二位，均為5家。其他公路貨運(yùn)公司還涉及汽車整車與煙草、電子通訊及家電產(chǎn)品和鋼材礦石運(yùn)輸?shù)确矫妗?/span>

鐵路貨運(yùn)公司總共只有4家，其中江蘇鐵發(fā)、佳盈物流和德達(dá)物流主要涉及鋼材及礦石的鐵路運(yùn)輸，京博物流主要涉及危險(xiǎn)化學(xué)品及原油等的運(yùn)輸。

分布地區(qū)

公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司主要分布在江蘇、廣東、浙江、浙江等東部沿海地區(qū)。其中，江蘇省有8家，排名第一，其次為廣東省，有6家公司。

圖5 掛牌公司地區(qū)分布

成立時(shí)間及掛牌時(shí)間

2000年到2009年， 多達(dá)30家公路與鐵路運(yùn)輸公司注冊成立，其次為2010年到2013年，有13家掛牌公司成立。這與我國公路與鐵路建設(shè)快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的逐步普及，物流運(yùn)輸業(yè)快速發(fā)展等原因密切相關(guān)。

51家掛牌公司中有43家是在2015年和2016年在新三板掛牌上市，上市時(shí)間較短。

圖6掛牌公司成立時(shí)間段分布及掛牌年度統(tǒng)計(jì)

資產(chǎn)及營收狀況

51家掛牌公司中有24家2015年總資產(chǎn)在1億元以下（圖7），數(shù)量接近一半。2015年總資產(chǎn)在10億元及以上的公司僅4家，其中滄運(yùn)集團(tuán)和寧波公運(yùn)是汽車客運(yùn)公司，而寧波公運(yùn)2015年總資產(chǎn)最多，達(dá)23.3億元。由此可見，公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司總體資產(chǎn)規(guī)模較小。

圖7掛牌公司2015年總資產(chǎn)及2015年?duì)I收統(tǒng)計(jì)

51家掛牌公司2015年?duì)I收規(guī)模在1~5億元的公司有20家，數(shù)量第一。其次，有13家公司2015年?duì)I收在0.5億元及以下。2015年?duì)I收最多的是滄運(yùn)集團(tuán)，達(dá)20億元，而總資產(chǎn)規(guī)模最多的寧波公運(yùn)2015年?duì)I收為10.1億元，排名第四。因此，從2015年總資產(chǎn)規(guī)模和營收來看，滄運(yùn)集團(tuán)和寧波公運(yùn)總體實(shí)力較強(qiáng)。

2  公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司專利分析

專利類型及法律狀態(tài)

公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司總計(jì)51家，而擁有的專利/專利申請總數(shù)僅為66件，且均為中國大陸專利申請，無海外專利布局。其中，發(fā)明/發(fā)明申請15件，占比23%；實(shí)用新型49件，占比74%；外觀設(shè)計(jì)2件（圖8）。

圖8掛牌公司專利申請類型及法律狀態(tài)

    從專利法律狀態(tài)來看，有效專利60件（48件獲得授權(quán)，12件處于審查中），專利存活率較高，達(dá)91%。12件發(fā)明申請?zhí)幱趯?shí)質(zhì)審查中，暫未授權(quán)。失效專利6件，包括2件發(fā)明和4件實(shí)用新型，其中1件專利因被無效而導(dǎo)致失效。

    綜上，公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司總體專利數(shù)少，布局地區(qū)僅為中國大陸，實(shí)用新型占比較多，但專利存活率較高。

專利申請趨勢

如圖9，雖然有20家公司成立于2005年之前，但51家掛牌公司最早開始申請專利是在2005年，起步較晚且數(shù)量僅4件，從2005到2014年，公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司專利年申請數(shù)均在5件（含）以內(nèi)，但在2015年，專利申請量迅速增加，達(dá)到一個(gè)申請峰值，數(shù)量為38件。

專利技術(shù)構(gòu)成

51家公司所擁有的66件專利/專利申請主要布局在3個(gè)方面（如圖10所示），包括物流運(yùn)輸車及相關(guān)結(jié)構(gòu)、物流訂單管理及運(yùn)輸定位追蹤系統(tǒng)和倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)及物流裝置?？梢姡放c鐵路運(yùn)輸公司主要布局在運(yùn)輸車輛、物流追蹤及倉儲(chǔ)管理三方面。

其中，布局在物流運(yùn)輸車及相關(guān)結(jié)構(gòu)專利的專利數(shù)量最多，達(dá)28件，占比42%。物流訂單管理及運(yùn)輸定位追蹤系統(tǒng)相關(guān)專利數(shù)量排名第二。

從技術(shù)分支小類來看，運(yùn)輸車輛定位追蹤監(jiān)控系統(tǒng)和運(yùn)輸車廂及相關(guān)結(jié)構(gòu)是掛牌公司的布局重點(diǎn)方向，專利數(shù)分別為16件和13件（如表1所示）?？梢?，針對運(yùn)輸貨物的不同，運(yùn)輸車廂結(jié)構(gòu)也不同，且運(yùn)輸過程中的追蹤監(jiān)控尤為重要。

圖10技術(shù)大類構(gòu)成

表1掛牌公司專利技術(shù)分支

專利權(quán)人技術(shù)分布

51家公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)新三板掛牌公司只有7家（如圖11所示）擁有專利，數(shù)量僅占掛牌公司總數(shù)的14%。公路與鐵路運(yùn)輸行業(yè)對知識(shí)產(chǎn)權(quán)依賴較小，更多的依賴于運(yùn)輸車輛和駕駛?cè)藛T。擁有專利的7家公司中，颶風(fēng)股份數(shù)量最多，達(dá)24件，占比36%。德達(dá)物流和海航冷鏈專利